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Grupo BIMBO emite US$600 millones en bonos internacionales a 4.00% con vencimiento en 2051

  • 17 May 2021
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Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. (“Grupo Bimbo”) informa que, a través de su subsidiaria Bimbo Bakeries USA, Inc. (“BBU”), llevó a cabo una oferta de títulos de deuda por un monto de US$600,000,000 con un cupón de 4.00%, con vencimiento en 2051, en los mercados internacionales de deuda.

 

BBU utilizará los recursos obtenidos para fines corporativos en general, incluida la transferencia a Grupo Bimbo para el pago subsecuente de deuda existente de su línea de crédito revolvente comprometida con valor de US$2,000 millones.

 

Los títulos estarán garantizados de manera irrevocable e incondicional por Grupo Bimbo, Bimbo S.A. de C.V. y Barcel, S.A. de C.V.

 

“Nuestra sólida diversificación y penetración en mercados desarrollados contribuyeron en gran medida a atraer el interés de cerca de 180 inversionistas y a alcanzar una sobredemanda de 6.5 veces, reafirmando nuestro perfil global dentro de la industria de alimentos y nuestro compromiso de expandir la base de inversionistas”, dijo Diego Gaxiola, Director Global de Administración y Finanzas.

 

“Esta transacción tiene un efecto neutral para la deuda de Grupo Bimbo y refuerza nuestro compromiso de optimizar nuestra estructura de capital y mantener un balance general sólido y un perfil de deuda conservador”, agregó.

 

La transacción obtuvo calificaciones de Baa2/BBB/BBB por Moody’s, S&P y Fitch*.

Grupo Bimbo agradece y reconoce nuevamente el apoyo del pÚblico inversionista y de las instituciones financieras, HSBC, J.P. Morgan, Mizuho y Santander, quienes actuaron como intermediarios colocadores para garantizar el éxito de esta transacción.


Acerca de Grupo BIMBO

 

Grupo Bimbo es la empresa de panificación líder y más grande del mundo y un jugador relevante en snacks. Cuenta con 203 panaderías y otras plantas y alrededor de 1,700 centros de ventas estratégicamente localizados en 33 países de América, Europa, Asia y África. Sus principales líneas de productos incluyen pan de caja, bollería, pan dulce, pastelitos, galletas, pan tostado, English muffins, bagels, tortillas y flatbread, botanas saladas y productos de confitería, entre otros.


Grupo Bimbo fabrica más de 13,000 productos y tiene una de las redes de distribución más grandes del mundo, con más de 2.9 millones de puntos de venta, más de 53,000 rutas y más de 134,000 colaboradores. Sus acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajo la clave de pizarra BIMBO y en el mercado extrabursátil de Estados Unidos a través de un programa de ADR Nivel 1, bajo la clave de pizarra BMBOY.



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